Lead & hoạt động
Trước khi thành cơ hội, khách tiềm năng thường vào hệ thống dưới dạng lead. Odoo CRM giúp thu, chấm điểm và chăm sóc lead qua hoạt động (activities).
Lead vs Opportunity
Phần tiêu đề “Lead vs Opportunity”- Lead: thông tin thô chưa thẩm định (vd form web, danh thiếp, import).
- Opportunity: lead đã đánh giá đạt → đưa vào pipeline.
- Bật tính năng Leads trong Settings nếu cần bước sàng lọc riêng.
Nguồn lead
Phần tiêu đề “Nguồn lead”- Form website, email alias (vd sales@…), import danh sách, nhập tay.
- Gắn nguồn/chiến dịch (source/campaign) để đo hiệu quả marketing.
Hoạt động (Activities)
Phần tiêu đề “Hoạt động (Activities)”- Lên lịch gọi, gặp, email, việc cần làm ngay trên cơ hội.
- Nhắc hạn + danh sách “việc hôm nay” giúp không bỏ sót.
- Ghi lại kết quả vào chatter → lịch sử chăm sóc minh bạch.
Chấm điểm & gán
Phần tiêu đề “Chấm điểm & gán”- Lead scoring (Enterprise): tự chấm điểm theo hành vi/thuộc tính.
- Gán tự động lead cho nhân viên theo quy tắc (vùng, đội).