Workday Discovery Boards: tinh chỉnh, lọc và chia sẻ viz

Phần hai của cẩm nang thao tác (phần một: dựng visualization): viz đã có dữ liệu — giờ làm nó đúng, đẹp và đến tay người xem.

Màu — palette hai tầng và luật gán màu

Panel Formatting: chọn palette ở board-level (có bộ color-blind friendly / high contrast), override từng giá trị ở viz-level (mọi viz trừ Heatmap/KPI). Luật gán màu đáng thuộc:

Màu gán động theo dữ liệu — muốn một giá trị giữ màu cố định (thương hiệu, cảnh báo) phải override tay.
Override một màu thì giá trị kế tiếp nhận màu kế tiếp trong palette — chỉnh một chỗ có thể xô cả dàn.
Màu cho measure áp toàn board; màu cho dimension theo từng data source — hai viz khác nguồn có thể lệch màu cùng một khái niệm.
Waterfall có palette 4 màu (start/increase/decrease/total) — swap được màu tăng/giảm (giảm chi phí là tin tốt thì tô xanh).

Table viz thêm được conditional formatting (Boolean/Date/Number/Text): bold/italic/underline/màu chữ/màu nền theo điều kiện; nhiều điều kiện thì điều kiện khớp đầu tiên thắng.

Sort, Top N và tùy chọn hiển thị

Logical Sort là mặc định khi field hỗ trợ — tháng xếp Jan→Dec chứ không alphabet; đổi được sang Alphabetical/Value Total trong Configuration.
Top N: giới hạn số giá trị trên trục (mặc định theo viz — Donut Color là 20); tick Sum Remaining Values để gom phần còn lại thành “Other” (Pivot Table không gom Other được).
Data labels: bật All hoặc Custom theo measure; chật chỗ là label tự ẩn — giảm decimal, phóng viz, hoặc zoom.
Reference lines (Area/Bar/Line): so dữ liệu với hằng số, một measure, hoặc field Workday giao. Gotcha: muốn cùng một measure vừa vẽ vừa làm reference line thì phải kéo nó vào Y-Axis hai lần.
Show Details / Drill By per-viz: Configuration panel bật/tắt từng viz và override danh sách field admin đặt mặc định.
Định dạng số: hover measure → Formatting — đơn vị K/M/B/T, số thập phân, kiểu số âm, ẩn/hiện ký hiệu tiền tệ.

Ba viz có bảng tùy chọn riêng

KPI — biến thiên so với Comparison Measure hoặc so với kỳ trước (Period Comparison Date, kỳ động hoặc tĩnh); tab Indicators đặt rule (expected/warning/critical) — Workday duyệt rule từ trên xuống, khớp rule đầu tiên thì dừng, nên xếp rule chặt nhất lên đầu.

Waterfall — hai cách dựng (1 measure + 1 dimension, hoặc nhiều measure xếp chồng); tùy chọn Hide Start Value / Hide Total; sort + limit đặt trên dimension drop zone.

Donut — đặt Angle Display Name (chữ giữa vòng), label giá trị hoặc %, Space Out Segments, Show Leader Lines; nhớ luật từ bài tổng quan: donut không vẽ giá trị âm/0.

Filter — viz hay sheet, và thứ tự có nghĩa

Viz filter áp một viz; sheet filter áp mọi viz cùng cặp data source + data source filter trên sheet (menu filter có Move to Sheet/Viz để đổi tầng). Kết hợp AND/OR và nested group tối đa 4 cấp. Ba điểm vận hành:

Workday áp filter theo thứ tự liệt kê — đặt điều kiện chặt nhất lên đầu cho nhanh (đúng triết lý bài Hiệu năng).
Filter cũng có Determine Value Dynamically (First Day of This Month…) như prompt.
Disable tắt tạm giữ cấu hình, Remove xóa hẳn; không filter được trên calculated field lookup date rollup.

Chia sẻ kết quả — 3 đường ra

flowchart TB
  V["Viz hoàn chỉnh"] --> R["Export thành custom report<br/>(Chart/Donut/Pivot → Matrix,<br/>Table → Advanced)"]
  V --> P["Download PNG<br/>(mọi viz TRỪ Pivot/Table)"]
  V --> C["Download CSV<br/>(Pivot/Table + kết quả<br/>Drill By / Show Details)"]
  R --> N["Definition MỚI mỗi lần export<br/>· bạn là owner · mặc định không share<br/>· màu override KHÔNG theo sang<br/>· DateTime hiện đủ giờ (viz chỉ hiện ngày)"]

Gotcha chia sẻ hay gặp: nút Download as CSV biến mất thường không phải bug — security group của người dùng đang bị loại chức năng Export to PDF or Excel trong Excludes Functionality; và Excel giới hạn 32.767 ký tự/ô nên CSV chứa text dài (khảo sát…) có thể cụt khi mở.

Chắt lọc từ Workday Discovery Boards Product Summary (July 2026) — doc.workday.com.