Dashboard, worklet và scorecard

Báo cáo hay mà không ai mở thì vô nghĩa — dashboard và scorecard là hai cách đưa con số đến đúng người mỗi sáng.

Custom dashboard — khung và giới hạn

Create Custom Dashboard → gắn worklet (Enable Worklet for Dashboards) → Configure Dashboard Content. Khung cứng: 6 tab × 6 worklet/tab = 36 worklet; worklet size 1X/2X; loại report làm worklet được: Advanced, Composite, Matrix, nBox, Transposed, Trending. Ba quy tắc dựng:

1. Report muốn làm worklet phải bật Enable As Worklet VÀ share với security group trước — share với user lẻ là không gắn được.
2. Prompt set trên tab: một bộ prompt truyền cho mọi worklet (cùng supervisory org…) — nhưng chọn rồi thì không đổi được, và mất quyền Configurable By User. Workday auto-map prompt theo field type — kiểm tra tay, map nhầm là số sai âm thầm.
3. Save Custom Prompt Values cho dashboard không dùng prompt set; gotcha nhỏ: bấm View More sau >1 phút từ khi load là phải nhập lại prompt.

Hiệu năng worklet — deadline 30 giây

Worklet trên dashboard timeout 30 giây — mọi lời khuyên quy về nó: data source nhỏ nhất + indexed; share với ít group nhất; user-based group thay vì job-based (đánh giá security rẻ hơn); matrix nặng đừng đặt ở Home — thay bằng worklet danh sách report (chỉ chạy khi bấm) hoặc để trên dashboard phụ. Worklet cache theo phiên browser — số cũ cho đến khi Refresh hoặc đăng nhập lại. Bật Dashboard Run History (giữ 6 tháng, chỉ ghi từ lúc bật) để biết dashboard nào có người dùng thật.

Scorecard — KPI có vòng đời

Khác worklet (hiển thị trực tiếp), scorecard là snapshot có kiểm soát: metric được tính tại một thời điểm, qua vòng review rồi mới publish — đúng nhu cầu “số chốt để họp”, không trôi theo dữ liệu sống.

flowchart LR
  P["Scorecard Profile<br/>+ Metric Set<br/>(≤20.000 org)"] --> M["Custom Metrics<br/>(từ matrix report<br/>hoặc WD calculation)"]
  M --> PR["Initialize → Calculate<br/>→ Review → Publish"]
  PR --> D["Dashboard<br/>(domain Metrics Published)<br/>KPI card xanh-vàng-đỏ"]
  PR -.->|"giữ 6 kỳ<br/>publish gần nhất"| PR
  style D fill:#e7f5ea,stroke:#2e7d32

Điểm kỹ thuật đáng nhớ: metric nguồn từ matrix report (không dùng matrix có Lookup Prior Value); WD Simple Arithmetic ghép ≤6 metric thành tỷ số (Revenue per Headcount, DSO); mỗi metric gắn target + threshold + ≤5 report link để drill. Ba vai ba domain: admin (Metric Management), reviewer (Metrics in Review), người xem (Metrics Published). Gotcha snapshot: giá trị scorecard là ảnh chụp lúc Calculate — lệch với matrix report chạy live là hành vi đúng, không phải bug. Migrate giữa tenant theo đúng thứ tự: metric sets → composite reports → dashboards.

Kèm theo: Quicklinks — worklet danh sách link ngoài (filter Valid for Worker để mỗi người chỉ thấy link mình có quyền), món nhỏ nhưng hay được hỏi.

---

Chắt lọc từ Workday Reporting and Analytics Administrator Guide (mục Worklets and Dashboards, Custom Metrics and Scorecards, Quicklinks) — doc.workday.com.