Cơ hội (CRM Lead)

Cơ hội (CRM Lead)

Cơ hội là điểm khởi đầu của quy trình bán hàng KCN. Mọi báo giá / hợp đồng đều bắt nguồn từ 1 cơ hội. Sales rep dùng module này hàng ngày để track pipeline.

Lead vs Opportunity

Parkone dùng 2 stages:

• Lead: KH mới biết đến, chưa qualified — có thể chỉ là 1 email / call inquiry
• Opportunity (Cơ hội): KH đã qualified — confirmed có nhu cầu thuê, có budget, có timeline

Lead → qualified → trở thành Opportunity. Cùng model crm.lead, khác type.

Pipeline 5 stages chuẩn

┌──────────┐   ┌────────────┐   ┌──────────┐   ┌────────┐   ┌─────────────┐
│  New     │ → │ Qualified  │ → │ Proposal │ → │ Won    │   │ Lost        │
│          │   │            │   │          │   │ (signed)│   │ (rejected)  │
└──────────┘   └────────────┘   └──────────┘   └────────┘   └─────────────┘

Stage	Ý nghĩa	Hành động chính
New	Mới nhập, chưa contact	Sales rep tự assign cho mình + first call
Qualified	KH có nhu cầu thực, có budget	Schedule meeting / KCN tour
Proposal	Đã có báo giá gửi cho KH	Theo dõi phản hồi, điều chỉnh báo giá
Won	KH đồng ý → Đặt cọc / HĐ	Convert sang Deposit / Contract
Lost	KH không chọn KCN này	Ghi lý do (giá, vị trí, competitor)

Tạo cơ hội mới

Cách 1: Tự nhập (từ call / email / walk-in)

1. Bán hàng → Cơ hội → Mới

2. Form Lead/Opportunity mở ra. Điền:

   Field	Vd	Bắt buộc
   Cơ hội (title)	Cty Hoa Biết - Lô A1 5000m²	✅
   Khách hàng	Cty TNHH Hoa Biết	✅
   Email	thuyduong@hoabiet.vn
   Phone	+84 90 123 4567
   Doanh thu dự kiến	5,000,000,000 VND
   Xác suất thắng	30%
   Salesperson	Nguyễn Văn A (tự assign)	✅
   Sales team	Sales Tân Hoà
   Tags	KH lớn, Hightech
   Stage	New	✅
   KCN quan tâm	KCN Tân Hoà
   Loại lô quan tâm	Lease land
   Diện tích quan tâm	5000 m²
   Thời hạn quan tâm	30 năm

3. Save

📸 Screenshot: form Cơ hội với các field key

Cách 2: Auto-tạo từ Event Marketing

Khi KCN tổ chức event (vd “KCN Open Day”):

1. Tiếp thị → Events → tạo event mới
2. Tạo form đăng ký event với fields: name, email, company, sector
3. Public event registration URL
4. KH đăng ký qua link
5. Parkone tự tạo 1 crm.lead cho mỗi đăng ký
6. Sales rep follow-up qualify

Lead từ event tự có source = event_name → Đại track ROI event marketing.

Cách 3: Auto-tạo từ Website Contact Form

Nếu parkone.vn có form “Contact us”:

• KH submit form → Parkone tạo lead với source = website
• Email lead routing rules (vd “lead có Sector = electronics → assign Sales rep A”)

(Cần cấu hình email routing — Admin task)

Theo dõi pipeline (Kanban view)

Default view của Cơ hội là Kanban — cards xếp theo stage.

📸 Screenshot: Kanban view với cards 5 stages

Drag-drop đổi stage

Sales rep drag card từ stage này sang stage khác → state auto-update.

Vd: kéo card “Cty Hoa Biết” từ “Qualified” sang “Proposal” → stage update + log activity.

Filter + Group by

• Filter: My Opportunities / This week / Hot leads (probability > 70%)
• Group by: Stage / Salesperson / Sales team / KCN / Tags

Convert sang Quote

Khi KH yêu cầu báo giá:

1. Mở cơ hội → click nút “Tạo Báo giá” trên header
2. Wizard quote mở ra với data prefilled từ cơ hội:
   • Customer = cơ hội.customer_id
   • Salesperson = cơ hội.salesperson_id
   • KCN = cơ hội.project_id
3. Sales rep tiếp tục configure báo giá → Save
4. Cơ hội tự move sang stage “Proposal”

Activities (Hoạt động)

Trong form Cơ hội, tab Chatter → Hoạt động — track to-do:

Loại activity

Loại	Use case
Call	Gọi điện theo dõi
Meeting	Hẹn gặp tại văn phòng / KCN
Email	Gửi email follow-up
To-Do	Task khác

Tạo activity

1. Click “Lên lịch hoạt động” trên Chatter
2. Điền:
   • Loại: Meeting
   • Tóm tắt: “Gặp KH tại KCN Tân Hoà”
   • Hạn: 25/6/2026
   • Assigned to: tự (hoặc đồng nghiệp)
   • Ghi chú: “Tour KCN + xem lô A1”
3. Save

Activity hiển thị:

• Notification ⏰ trên top bar
• Email reminder (1 ngày trước)
• Calendar app (nếu sync Google/Outlook)

Mark Done

Sau khi hoàn thành activity:

1. Mở activity → click “Mark Done & Schedule Next”
2. Ghi nội dung kết quả (vd “KH xem lô, hài lòng, hứa quyết định trong 1 tuần”)
3. Schedule activity kế tiếp (vd “Follow-up sau 1 tuần”)

Lost Opportunity — Ghi lý do

Khi cơ hội không thành (KH chọn KCN khác / không thuê nữa):

1. Mở cơ hội → click nút “Đánh dấu Lost” (header)
2. Popup hiện lên chọn lý do:
   • Giá quá cao
   • Vị trí không phù hợp
   • Competitor thắng (cụ thể KCN nào)
   • KH huỷ dự án
   • Other (free text)
3. Ghi chú thêm + Save

Cơ hội state = “Lost”. Vào Báo cáo → Lost Reasons để analyse xu hướng:

• Quá nhiều “Giá quá cao” → review pricing strategy
• Quá nhiều “Competitor X” → review competitive positioning

Won Opportunity — Convert sang Đặt cọc/HĐ

Khi KH đồng ý ký:

1. Mở cơ hội → click “Đánh dấu Won” (header)
2. Có 2 lựa chọn next step:
   • Tạo Đặt cọc (khuyến nghị — KH cọc trước, ký HĐ sau)
   • Tạo Hợp đồng trực tiếp (KH cam kết mạnh, không cần đặt cọc)
3. Wizard mở ra với data prefilled từ báo giá đã tạo

Cơ hội state = “Won”. Linked Deposit / Contract hiển thị trong tab “Related”.

Quản lý KH potential — sao khác Cơ hội?

KH có thể có:

• Trạng thái KH (res.partner) — Lead / Customer
• Cơ hội (crm.lead) — 1 thương vụ cụ thể

1 KH có thể có nhiều cơ hội qua thời gian:

KH Apave:
├── Cơ hội 1 (2024): Thuê lô A1 → Won → HĐ ZC-2024-001
├── Cơ hội 2 (2025): Thuê thêm lô A2 → Won → HĐ ZC-2025-005
└── Cơ hội 3 (2026): Mở rộng thêm kho W01 → Active

→ Theo dõi mỗi cơ hội độc lập, tổng hợp về KH.

Báo cáo cơ hội

Báo cáo → CRM:

Pipeline Forecast

• Doanh thu dự kiến theo stage (weighted by probability)
• So sánh với target tháng / quý / năm
• Drill down theo salesperson / sales team / KCN

Lead Source Analysis

• Số lead theo nguồn (Event, Website, Direct call, Referral)
• Conversion rate Lead → Won theo nguồn
• ROI marketing budget

Sales Cycle Length

• Thời gian trung bình từ Lead → Won (theo type KH, theo lô, …)
• Bottleneck stage nào lâu nhất

Phím tắt + Tips

Sales rep daily flow

Sáng 8h:

• Mở Cơ hội → My Activities → list to-do hôm nay
• Click vào từng activity → thực hiện → mark done

Trưa:

• Update notes cơ hội sau call / meeting
• Schedule activity follow-up

Cuối ngày:

• Review Kanban — có cơ hội nào “stuck” > 1 tuần ở stage nào?
• Action: contact lại / escalate Manager

Cuối tuần:

• Báo cáo Pipeline → check forecast vs actual
• Plan week sau

Câu hỏi thường gặp

Khi nào nên move Lead → Opportunity?

Khi cơ hội đạt BANT (Budget / Authority / Need / Timeline):

• Budget: KH có ngân sách cho thuê đất
• Authority: người Đại đang nói chuyện có quyền quyết định / influence
• Need: KH thực sự cần thuê (không chỉ research)
• Timeline: KH có deadline cụ thể (vd “ký Q3 2026”)

Thiếu 1-2 yếu tố → vẫn ở Lead, qualify thêm. Đủ 4 → move sang Qualified.

Sales rep khác có thấy cơ hội của tôi không?

Mặc định: không. Mỗi sales rep chỉ thấy cơ hội của mình.

Sales Manager thấy tất cả cơ hội của team.

Nếu cần share cơ hội (vd handoff khi nghỉ phép) → reassign salesperson, hoặc dùng tính năng Followers (add user vào followers list).

Auto-assign sales rep theo rule?

Có. Cấu hình tại Cấu hình → CRM → Assignment Rules:

• Rule: “Lead có Sector = Electronics → assign Sales rep A”
• Rule: “Lead có Country = Japan → assign Sales rep B (Japanese-speaking)”
• Rule: “Lead có Source = Event X → assign Sales rep C”

Khi lead mới tạo, engine match rule + tự assign.

Tôi muốn merge 2 cơ hội duplicate?

Đôi khi 1 KH liên hệ nhiều nguồn → tạo nhiều lead duplicate.

Merge:

1. Filter cơ hội theo email / phone trùng
2. Tick 2-3 cơ hội cần merge
3. Menu Action → “Merge Opportunities”
4. Chọn master (giữ) + slaves (merge into)

Sales activities + notes của slaves được merge vào master. Slaves bị archive.

Có app mobile cho Sales rep không?

• Hiện tại: Parkone web — chạy trên mobile browser
• Bookmark workspace URL ra Home Screen → dùng như app
• Q3 2026: app native iOS + Android sẽ ra mắt cho Sales + FC

Liên kết liên quan

• Tạo Báo giá CPQ
• Tạo Khách hàng
• Tạo Đặt cọc