CRM — Pipeline & cơ hội
Odoo CRM quản lý cơ hội (opportunities) theo một pipeline trực quan — giúp đội sales theo dõi, ưu tiên và chốt deal hiệu quả.
Pipeline & giai đoạn
Phần tiêu đề “Pipeline & giai đoạn”- Cơ hội đi qua các giai đoạn (stages): New → Qualified → Proposition → Won.
- Hiển thị dạng Kanban: kéo-thả thẻ giữa các cột.
- Mỗi cơ hội có khách hàng, giá trị dự kiến, ngày chốt dự kiến, người phụ trách.
Thông tin trên một cơ hội
Phần tiêu đề “Thông tin trên một cơ hội”- Expected revenue + xác suất (probability) → cơ sở dự báo.
- Hoạt động (activities): gọi, gặp, email cần làm tiếp → xem Lead & hoạt động.
- Chatter: lịch sử trao đổi, ghi chú, đính kèm.
Dự báo & phân tích
Phần tiêu đề “Dự báo & phân tích”- Forecast: dự báo doanh thu theo ngày chốt và xác suất.
- Báo cáo pivot/graph: theo nhân viên, nguồn, giai đoạn, tỷ lệ thắng.
- Nền cho quản lý điều phối nguồn lực sales.
Chuyển cơ hội thành đơn
Phần tiêu đề “Chuyển cơ hội thành đơn”Khi thắng, tạo báo giá ngay từ cơ hội → nối sang Báo giá → đơn hàng.