Báo giá CPQ

Báo giá CPQ

Báo giá (Sale Order) là document cốt lõi của quy trình bán hàng. Parkone dùng CPQ flow (Configure-Price-Quote) — guided wizard giúp Sales rep tránh sai sót.

CPQ là gì?

Configure — chọn lô đất, loại lô, diện tích, thời hạn
Price — Lease Policy auto-match → giá ra
Quote — sinh báo giá Word/PDF gửi KH

CPQ đảm bảo: cùng KH + cùng lô + cùng policy → ra cùng giá (consistent).

Vòng đời báo giá

Draft (nháp)
   ↓ submit for approval
Approval Pending
   ↓ Manager duyệt
Sent (gửi KH)
   ↓ KH đồng ý
Confirmed → Convert sang Đặt cọc hoặc HĐ

State machine có 6 states: draft, sent, approval_pending, approval_approved, approval_rejected, cancel.

Tạo báo giá mới

Cách 1: Từ Cơ hội

(Đã mô tả ở trang Cơ hội)

Cách 2: Tự nhập

Bước 1. Mở list báo giá

Bán hàng → Báo giá → Mới

Bước 2. Header báo giá

Field	Vd	Bắt buộc
Khách hàng	Cty TNHH Hoa Biết	✅
Địa chỉ hoá đơn	(auto-fill từ KH)
Ngày báo giá	(today)	✅
Hiệu lực đến	30 ngày sau	✅
Salesperson	(you)	✅
Sales team	Sales Tân Hoà
KCN (project_id)	KCN Tân Hoà	✅
Currency	VND hoặc USD	✅

Bước 3. Tab “Order Lines” — Cấu hình sản phẩm

Đây là phần chính. Click “Add a product” để thêm dòng.

Field	Vd
Product	”Lease land - KCN Tân Hoà” (tạo từ Cấu hình → Sản phẩm)
Description	”Thuê lô A1 — 5000 m²”
Quantity	5000 (m²)
Unit Price	50,000 VND/m²/year
Tax	VAT 10%
Discount %	0
Cadence	yearly (yearly / monthly / quarterly / one-time)

Mỗi dòng = 1 thành phần báo giá:

• Tiền thuê đất — yearly hoặc monthly
• Phí quản lý — monthly
• Phí kết nối điện / nước / data — one-time
• Chi phí làm thủ tục — one-time
• …

📸 Screenshot: Tab Order Lines với 4-5 dòng

Bước 4. Lease Policy Engine match

Khi sales rep chọn KH + KCN + Lô, Parkone tự match policy → auto-fill:

• land_rate (giá thuê đất)
• mgmt_fee_rate (phí QL)
• escalation_pct (% tăng)
• discount_max_pct (giảm tối đa cho phép)

Sales rep có thể override giá manually (nếu KH đặc biệt), nhưng nếu vượt discount_max_pct → cần Manager approve.

Bước 5. Tab “Milestones” — Sự kiện ký HĐ

Milestone = sự kiện trong vòng đời HĐ (ký HĐ, bàn giao đất, đưa vào vận hành, …).

Milestone	Mô tả	Thời điểm
Ký HĐ	Hai bên ký HĐ chính thức	T0
Bàn giao đất	Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng cho KH	T0 + 30 ngày
Khởi công	KH bắt đầu xây nhà máy	T0 + 60 ngày
Hoàn thành xây dựng	KH xong nhà xưởng	T0 + 12 tháng
Đi vào vận hành	Nhà máy hoạt động	T0 + 14 tháng

Mỗi milestone có thể link với % thanh toán (vd “Ký HĐ → trả 30% deposit”).

Bước 6. Tab ”📊 CPQ — Lịch thanh toán”

Tab này tự sinh lịch thanh toán dự kiến dựa trên:

• Order lines + cadence
• Milestones (one-time payments)
• Duration HĐ

Click “Sinh lịch thanh toán” (nút wizard) → Parkone tạo table:

#	Ngày dự kiến	Mô tả	Số tiền	Loại
1	1/1/2026	Ký HĐ — Deposit 30%	1,500,000,000	One-time
2	1/2/2026	Phí QL tháng 1	2,500,000	Recurring
3	1/3/2026	Phí QL tháng 2	2,500,000	Recurring
…	…	…	…	…
13	1/1/2027	Tiền thuê năm 2	250,000,000	Recurring
…	…	…	…	…

Bước 7. Header totals

Auto-compute:

• Tổng chưa VAT: sum order lines
• Tổng VAT: tax amount
• Tổng HĐ-có-VAT: gross total
• Tổng HĐ qua thời hạn: gross × duration
• Tổng thanh toán đầu kỳ: cọc + phí ký HĐ (one-time)

Bước 8. Save báo giá

Click Save (☁️). Báo giá có ID + sequence auto-gen (vd S-2026-0042).

Approval workflow

Khi nào cần approve?

Báo giá cần Manager approve nếu:

• Discount % > ngưỡng config (default 15%)
• Total value > Tier 2 ngưỡng (default 500M VND)
• Override giá vượt policy max
• Custom payment terms (vd cho KH trả chậm)

Submit for approval

1. Mở báo giá draft
2. Click “Submit for Approval” trên header
3. Popup chọn Manager (default = Manager của Sales team)
4. Ghi chú lý do (optional, vd “KH lớn đề xuất giảm 18%”)
5. Submit

Báo giá state = approval_pending. Email + activity tự gửi Manager.

Manager duyệt

Manager nhận notification:

1. Mở báo giá
2. Review: lý do giảm giá, KH profile, lịch sử mua
3. Click “Approve” hoặc “Reject”
4. Nếu reject → ghi lý do

Báo giá → approval_approved (Sales rep gửi cho KH) hoặc approval_rejected (back to draft).

Gửi báo giá cho KH

1. Báo giá state = approved (hoặc draft nếu không cần approval)
2. Click “Send by Email” trên header
3. Popup compose email:
   • To: KH email (auto-fill)
   • CC: salesperson email
   • Subject: “Báo giá thuê đất KCN Tân Hoà — Cty Hoa Biết”
   • Body: template với placeholder {{ object.partner_id.name }}, {{ object.amount_total }}
   • Attachment: PDF báo giá (auto-render từ template Word)
4. Click Send

Email gửi. Chatter ghi log:

• Email đã gửi cho thuyduong@hoabiet.vn lúc 10:30 ngày 15/6/2026

Báo giá state = sent.

Tracking email

Parkone có email tracking pixel:

• KH mở email → log “Email opened at HH:MM”
• KH click link PDF → log “PDF downloaded at HH:MM”

→ Sales rep biết KH đã xem chưa, follow-up đúng lúc.

Render PDF báo giá (Doc Engine)

Báo giá có nút ”📝 Render từ template” (Doc Engine v2):

1. Click nút trên báo giá
2. Wizard mở ra — chọn template Word:
   • “Báo giá chuẩn FDI” (template với placeholder Eng + Việt)
   • “Báo giá ngắn gọn DDI”
   • “Báo giá hightech ưu đãi”
3. Click “Render” → mở OnlyOffice editor inline
4. Edit nội dung trực tiếp (text, format, header, footer)
5. Click “Save” → file Word lưu vào báo giá
6. Convert PDF (auto) → đính kèm email gửi KH

(Chi tiết: xem Doc Engine v2)

Convert báo giá sang Đặt cọc

KH đồng ý báo giá → next step:

1. Mở báo giá → click “Tạo Đặt cọc” trên header
2. Wizard parkone.quote.to.deposit.wizard mở ra:
   • Preview các order lines sẽ map sang deposit
   • Preview milestones / tranches
   • Chọn % cọc (default 30%)
3. Click “Convert”
4. Đặt cọc tạo ra với data prefilled từ báo giá
5. Báo giá state = confirmed

(Chi tiết: xem Đặt cọc)

Convert báo giá sang HĐ trực tiếp

Nếu KH cam kết mạnh (không cần đặt cọc):

1. Mở báo giá → click “Tạo Hợp đồng” trên header
2. Wizard tạo HĐ với data prefilled từ báo giá
3. Báo giá state = confirmed

(Chi tiết: xem Hợp đồng)

Theo dõi báo giá đã gửi

Filter list view

• My Quotations — của tôi
• Pending Approval — đang chờ duyệt
• Sent — Awaiting Response — đã gửi KH, chưa phản hồi
• Expiring Soon — sắp hết hiệu lực (30 ngày)

Activity reminder

Khi báo giá sắp hết hiệu lực:

• 7 ngày trước: activity to Sales rep “Báo giá Q-XXX sắp hết hiệu lực, follow-up KH”
• Sales rep call KH → extend hoặc Mark Won/Lost

Báo cáo CPQ

Báo cáo → CPQ Reports:

Conversion Rate

• Số báo giá → số HĐ thực ký
• Theo salesperson / sales team / KCN / quarter

Discount Analysis

• Average discount %
• Tổng giảm giá (VND)
• Top reason discount

Sales Cycle

• Thời gian Báo giá → Sent → Confirmed (HĐ)
• Bottleneck stage

Câu hỏi thường gặp

Tôi muốn copy báo giá để làm template?

Báo giá có nút “Duplicate” (menu Action → Duplicate). Tạo bản sao y hệt → Đại sửa nhỏ cho KH khác.

Báo giá có tự expire không?

Có. Field validity_date (Hiệu lực đến). Quá hạn → báo giá state = expired (tự cron).

KH muốn dùng lại → Sales rep extend validity_date hoặc tạo báo giá mới.

Tôi override giá nhưng vẫn ở dưới ngưỡng max — có cần approve không?

KHÔNG, nếu:

• Discount % ≤ discount_max_pct của policy
• Total ≤ Tier 1 ngưỡng

→ Sales rep tự duyệt + gửi KH ngay (không qua Manager).

Tax (VAT) sai — sửa sao?

Mở order line → chọn lại tax từ dropdown. VN có nhiều mức VAT:

• 10% (chuẩn)
• 8% (giảm tạm thời cho 1 số ngành)
• 5% (thực phẩm, y tế)
• 0% (export)

Đại chọn đúng loại tùy ngành KH.

Báo giá có nhiều currency không?

Có. Header có field currency_id. Đại chọn USD hoặc VND.

Nếu báo giá USD, các giá monetary auto-convert sang VND khi:

• Tạo hoá đơn (KH VN cần hoá đơn VND)
• Báo cáo doanh thu

Rate convert lấy từ Cấu hình → Currency Rates (Đại tự update hoặc auto-fetch từ API).

Có thể bulk-send báo giá cho nhiều KH cùng lúc?

KHÔNG nên — báo giá thường custom theo KH. Nhưng có thể:

• Tạo từng báo giá → tick chọn 5-10 báo giá → menu Action → “Send by Email”
• Mỗi báo giá gửi riêng cho KH của nó

Liên kết liên quan

• Cơ hội (CRM Lead)
• Tạo Đặt cọc
• Tạo Hợp đồng
• Cấu hình chính sách giá
• Doc Engine — render PDF báo giá