Bỏ qua để đến nội dung
Documentation

Workday Discovery Boards: dựng visualization từ A–Z

Bài tổng quan Discovery Boards trả lời “nó là gì”; bài này là cẩm nang thao tác dựng viz — từ mở workspace đến khi board sẵn sàng tinh chỉnh, chắt từ guide riêng về Discovery Boards của Workday.

Workspace — 5 panel bên trái

Phần tiêu đề “Workspace — 5 panel bên trái”

Mở board từ Drive là vào View mode; owner hoặc người Can Edit bấm Edit mới sửa được. Cột trái có 5 panel, mỗi panel một việc:

PanelViệc
Data SourceXem/đổi nguồn của viz đang chọn; khai prompt
BuilderChọn viz type, kéo field vào drop zones — nơi ở chính
FilterLọc viz đang chọn hoặc cả sheet
ConfigurationSort order, override field cho Drill By / Show Details
FormattingPalette màu, override màu, highlight bảng

Kèm quanh đó: control panel bên phải (hiện cả view mode), sheet controls, undo/redo, nút Share. Board mới tạo (Drive > New > Discovery Board — cần domain Drive + Discovery Boards: Create) có sẵn 1 viz rỗng.

Chọn data source

Phần tiêu đề “Chọn data source”

Panel Data Source liệt kê nguồn theo quyền của bạn: Workday-delivered (có sẵn filter + prompt built-in), Prism (nếu tenant bật), Extend. Workday tự gợi ý mục Recommended Data Sources (≤10 nguồn, theo tần suất dùng gần đây). Viz mới/duplicate tự lấy nguồn của viz trước — đổi trong panel.

Prompt: tĩnh mặc định, ba nâng cấp

Phần tiêu đề “Prompt: tĩnh mặc định, ba nâng cấp”

Prompt built-in mặc định là giá trị tĩnh, áp cho mọi viz cùng cặp data source + filter trên sheet, và chỉ hiện ở edit mode. Ba lựa chọn nâng cấp từ menu prompt:

  1. Determine Value Dynamically — prompt tự tính theo ngữ cảnh qua field Global BO / calculated field (Date Constant, Lookup Field with Prompts, Numeric/Text Constant, Prompt for Value). Ví dụ kinh điển: gán First Day of This Month — board luôn nói chuyện tháng hiện tại, không ai phải sửa tay đầu tháng.
  2. Override at Viz — tách một viz khỏi prompt chung của sheet (prompt chuyển sang mục Viz Overrides).
  3. Create Control and Link — biến prompt thành control cho người xem (giá trị người xem chọn chỉ sống trong phiên).

Lưu ý: prompt kiểu Currency/DateTime/Numeric/Text không chọn giá trị được trong Discovery Boards.

Drop zones và mark types

Phần tiêu đề “Drop zones và mark types”

Kéo field vào drop zone là dựng truy vấn (xem cơ chế SELECT–GROUP BY ở bài tổng quan). Ba luật thao tác: drop zone sáng lên là nhận field đó, xám là không; vị trí field trong X-Axis/Columns quyết định thứ tự group; kéo field mới đè thẳng lên field cũ là thay thế.

Với Chart viz, chọn mark type: Bar, Point, Line, Area, hoặc Auto (Workday tự chọn theo field). Chart/Area/Bar/Line có Dual Y-Axis — hai trục hai thang đo, mỗi trục một mark type khác nhau = combination chart (cột doanh thu + đường headcount là ví dụ hay dùng).

Field nào dùng được?

Phần tiêu đề “Field nào dùng được?”
  • Prism data source: mọi field; Workday-delivered: field giao sẵn + calculated field tenant-wide thuộc ~34 hàm hỗ trợ (Evaluate Expression, Lookup Hierarchy/Range Band, Convert Currency, Date Difference…).
  • Không hỗ trợ field trên Global BO và kiểu DateTime/DateTimeZone/Rich Text/Time.
  • Ưu tiên field chấm xanh (optimized) — Prism tối ưu toàn bộ field, Workday-delivered chỉ một phần.

Curated field lists — admin dọn đường

Phần tiêu đề “Curated field lists — admin dọn đường”

Task Maintain Field Lists for Reporting (Product Area = Discovery Boards), chọn business object — mọi data source cùng primary BO dùng chung một bộ. Ba tab, mỗi tab phải Enable in Discovery Boards mới có hiệu lực:

flowchart LR
  BO["Business object<br/>(1 curated list /<br/>primary BO)"] --> T1["Data Source Fields<br/>(field list gọn khi<br/>Show only curated fields)"]
  BO --> T2["Drill By Fields<br/>(KHÔNG cấu hình =<br/>Drill By KHÔNG hiện)"]
  BO --> T3["Show Details Fields<br/>(KHÔNG cấu hình =<br/>Show Details KHÔNG hiện)"]
  T2 & T3 --> D(["Người dùng drill sâu<br/>→ pivot/table mới<br/>→ Add to Sheet /<br/>Export as Report"])

Giới hạn drill phải biết: không drill trên giá trị Blank/Other, field không filter được, và calculated field lookup prior value; nút Export as a Report ẩn nếu người dùng thiếu domain Custom Report Creation.

Đưa board lên Home page

Phần tiêu đề “Đưa board lên Home page”

Maintain Dashboards → Home → Content thêm worklet, chọn folder Discovery Boards + security group (tick Required nếu bắt buộc hiện). Người dùng ngoài nhóm required tự thêm qua Configure My Worklet Landing Pages. Board hay dùng hằng ngày nên đi đường này — khỏi vòng qua Drive.

Dựng xong viz → sang bài tinh chỉnh, lọc và chia sẻ.

Chắt lọc từ Workday Discovery Boards Product Summary (July 2026) — doc.workday.com.

Chia sẻ: